سلام بر دنبال کنندگان سایت ارز دیجیتال VIP، ما اومدیم با یک مقاله جذاب دیگه؛ شاید فکر کنید که مقاله امروز ما قرار است که کلی فایل اکسل و همچنین کلی نرم افزار مدیریت سرمایه به شما معرفی کند. اما باید به شما بگوییم که اشتباه فکر می‌کند. ما قرار است که برای شما یک مقاله بسیار کامل و جامع در مورد مدیریت ریسک به سبک افراد حرفه‌ای داشته باشیم. البته شما قرار است که اصول اولیه را آموزش ببینید و سپس برای خود یک استراتژی طراحی کنید.
قبل از هر چیز بهتر است که به شما یک نکته مهم را یاد آور شویم. شما برای ترید در ارز دیجیتال و یا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال نیازمند تبدیل دارای خود به تتر و یا دیگر ارزهای دیجیتال می‌باشید. سایت ما برای شما قیمت زنده ارزهای دیجیتال را آماده کرده است. شما در این صورت می‌توانید با توجه به نیاز خود برای خرید به دنبال صرافی باشید که کمتر از میانگین قیمت به شما میفروشند و برای فروش نیز به دنبال صرافی باشید که برای شما بیشتر از میانگین از شما خرید می‌کند.
مدیریت سرمایه چیست؟
مدیریت سرمایه به معنی استفاده حداکثری از سرمایه برای بدست آوردن سود می‌باشد. البته توجه داشته باشید که مهمترین پارامتر در مدیریت سرمایه سود بهینه نیست. بلکه مهمترین عامل میزان زیان شما است. توجه داشته باشید که بدون مدیریت سرمایه نه تنها در بازار مالی بلکه در زندگی نیز موفق نخواهید بود. به همین دلیل است که شما باید روی مدیریت سرمایه و پارامترهای مختلف آن تمرکز داشته باشید.
مدیریت سرمایه شامل چند پارامتر عددی ریاضی می‌باشید، که در تعاریف آن استفاده می‌شود. اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شما به عنوان یک تریدر در بازار ارز دیجیتال لازم نیست که تمامی این پارامترها را بررسی کنید. بلکه شما باید تمام تلاش خود را به کار گیرید تا از پارامترهای تجربی این حوزه استفاده کنید. ما در این مقاله برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال قصد داریم که به شما چند نکته کلیدی را آموزش دهیم.
برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال باید میزان دارای خود را مشخص کنید
اگر قرار است که به صورت حرفه‌ای از بازار مالی کسب سود داشته باشید، باید به این قسمت توجه ویژه داشته باشید. چرا که این قسمت پیش نیاز مباحث مدیریت ریسک می‌باشد. شما باید بررسی کنید که چه مقدار موجودی نقد شوند دارید و چه مقدار موجودی غیر نقد شونده. به عبارت دیگر شما باید کلاس دارایی خود را مشخص کنید. و ببینید که تا چه میزان توانایی تحمل فقدان پول را دارید.
فرض کنید که قرار است شما یک پوزیشن میان مدت و بلند مدت باز کنید. اگر قرار است که شما اجاره خونه خود و یا چک خود را از این محل برداشت کنید، این مبلغ سرمایه شما نخواهد شد. شما برای بدست آوردن سرمایه خود در وهله اول باید تمام دارای خود را بدست آورید و سپس بدهی و هزینه‌های خود را آز آن کم کنید. حال شما باید بررسی کنید که تا چند درصد از این پول را می‌توانید وارد بازار مالی مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس و… کنید.
در نهایت عددی که برای شما باقی ماند همان عدد سرمایه قابل سرمایه گذاری شما می‌باشد. البته قرار نیست که با تمام آن وارد یک پوزیشن شوید بلکه قرار است که برای استفاده از آن یک برنامه ریزی منظم داشته باشید. در ادامه استراتژی شما برای سرمایه گذاری را بهتر توضیح خواهیم داد.
برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال باید میزان ریسک خود را مشخص کنید
هر کسی یک میزان توانایی ریسک کردن دارد. برخی از افراد ریسک پذیر هستند و برخی دیگر از افراد ریسک گریز هستند شما باید میزان ریسک خود را مشخص کنید و در نهایت به سراغ گام بعدی خود بروید که مشخص کردن میزان ریسک در هر بخش از ترید و یا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال می‌باشد. برای این منظور می‌توانید به بخش تحلیل و سرمایه گذاری سایت ما مراجعه کنید. در آن بخش از مقاله « مدیریت ریسک در ارز دیجیتال به چه صورت است؟ » به صورت کامل و جامع استفاده کنید تا یک دید کلی روی این موضوع داشته باشید.
شما برای اینکه بتوانید میزان ریسک خود در هر معامله را مشخص کنید، باید یک استیتمنت مشخص داشته باشید. شما باید بدانید با استراتژی معاملاتی که شما دارید تعداد ضرر پشت سر هم شما چند عدد است. تعداد سود پشت سر هم شما چند عدد است. در وهل بعدی باید مشخص کنید تا چه میزان تحمل ضرر دارید. افراد زمانی که ضرر می‌کنند به مرور زمانی کنترل خود را از دست می‌دهند. دقیقا این همان جایی است که باید متوقف شوند.
زمانی که شما به صورت کامل و جامع میزان حد درد و میزان ضرر متوالی خود را به دست آوردید برای ترید در تایم فریم میان مدت مانند 1 ساعته و 4 ساعته بهتر است که حداکثر 1 تا 2 درصد ریسک کنید. و اگر شما قرار است که یک اسکلپر باشید در تایم فریم کوتاه مدت و زیر یک ساعت کار کنید حداکثر ریسک شما برای هر معامله 1 درصد است. اما اگر قرار است که شما یک سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشید. حداکثر ریسک سرمایه گذاری شما 5 درصد خواهد بود.
برای مدیریت سرمایه بهتر شما بهتر است که از مطالعه فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال صرف نظر کنید
شاید این موضوع برای شما عجیب باشد. اما شما به عنوان یک تریدر تازه کار لازم نیست که معادلات گسترده و پیچیده مدیریت سرمایه را بررسی کنید. بلکه بهتر است که روی قانون قسمت قبل تمرکز داشته باشید. تجربه ثابت کرده است که افراد اگر بخواهند تمامی قوانین مدیریت سرمایه را اجرا کنند به سرعت خسته می‌شوند. به همین دلیل است که باید روی یک و یا دو قانون ضروری مدیریت سرمایه تمرکز داشته باشند.
اگر بخواهیم به صورت بسیار ساده مدیریت سرمایه را برای شما تعریف کنیم. باید به شما بگوییم که فرض کنید کل معامله شما به صورت کلی از بین برود. چه عواقبی در انتظار شما است. آیا شما یک فرد ورشکسته می‌شوید و یا این معامله هیچ خللی در زندگی شما ایجاد نمی‌کند. منظور ما این است که سود این معامله نه شما را خوشحال و مغرور می‌کند و نه ضرر آن ذهن شما را درگیر می‌کند.
در این صورت می‌توانید بگویید که قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کرده‌اید. هدف ما از مدیریت سرمایه این است که شما با ریسک نزدیک به صفر به یک برآیند مثبت دست پیدا کنید. البته توجه داشته باشید که شما قرار است سود قابل توجه خود را از تکرار این چرخه به دست آورید. قطعا چندین سود کوچک می‌تواند برای شما یک سود بزرگ تداعی کند. وارن بافت به این دلیل بزرگ شد که یاد گرفت قدرت سودهای کوچک متوالی بسیار بیشتر از قدرت یک سود بزرگ ناگهانی است.
سخن پایانی
شما با بررسی و مطالعه این مقاله متوجه شدید که همه چیز برای شما تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیست. بلکه در یک معامله برای شما عوامل تاثیر گذار دیگر نیز وجود دارد. از جمله این موارد می‌تواند به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اشاره کرد. چرا که یک تریدر موفق زمانی به موفقیت دست پیدا می‌کند که بتواند برای خود یک استراتژی متشکل از تمامی این موارد داشته باشد.
اگر شما به دنبال سود آوری واقعی در بازار مالی می‌باشید، باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشته باشید. اولین نکته این است که شما باید در بازار زنده باشید تا بتوانید از سودهای بزرگ بازار استفاده کنید. دومین نکته این است که هر شخصی برای رشد و موفقیت مسیر خاص خود را دارد و نباید خود را با دیگران مقایسه کنید.
